本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2021年9月30日，累计共有513,304,000元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为47,723,571股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.060%。
●未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为986,696,000元，占可转债发行总量的65.7797%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86元后，募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为11.40元/股，具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为10.78元/股，具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于2021年5月实施了2020年度利润分配，金能转债的转股价格调整为10.43元/股，具体内容请详见公司于2021年5月25日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2021-070)。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2020年4月20日至2025年10月13日。
截至2021年9月30日，累计共有513,304,000元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为47,723,571股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.060%。
截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为986,696,000元，占可转债发行总量的65.7797%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0534-2159288
联系传真：0534-2159000
特此公告。
金能科技股份有限公司
董事会
2021年10月8日