早财经丨加息25个基点 美联储：将持续加息；FBI搜查拜登别墅；A股全面注册制来了
NO.1 中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平强调，要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，尽快形成完整内需体系，建立和完善扩大居民消费的长效机制，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。继续深化供给侧结构性改革，持续推动科技创新、制度创新。(新华社)
NO.2市场消息
北京时间1月2日凌晨，美股三大指数集体收涨，纳指涨2%，道指涨0.03%，标普500指数涨1.05%。半导体、软件应用涨幅居前，热门科技股普遍上涨，芯科实验室涨超14%，AMD、纳微半导体涨超12%，英伟达涨超7%，特斯拉涨超4%，微软、谷歌、亚马逊涨超1%。石油股和天然气板块走低，道达尔、雪佛龙、巴西石油公司跌超1%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.34%。百度涨超13%，微博、富途控股涨超10%，爱奇艺涨超9%，理想汽车、腾讯音乐、拼多多、哔哩哔哩涨超5%，小鹏汽车涨超4%，网易涨超3%，唯品会、阿里巴巴涨超2%，京东涨超1%。趣店跌超3%，雾芯科技跌超1%。
当地时间2月1日，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.50%至4.75%之间，这也是美联储今年第1次加息。美联储主席鲍威尔在发布会上表示，虽然目前的数据显示，美国的通胀有所缓解，但是还远未达到目标，美联储仍将持续加息，坚定地致力于降低通胀。
鲍威尔表示，目前所看到的通胀紧缩并未以牺牲劳动力市场为代价，但是美国的经济形势仍处于缓解通胀的“早期阶段”，“工作尚未完全完成”，美联储也尚未采取“足够严格的政策立场”。
鲍威尔在回答记者问题时同时表示，联邦基金利率“肯定有可能”保持在5%以下，但不要指望2023年会降息。 鲍威尔称，他有信心通胀率能够回落至2%，且不会出现严重的经济衰退，也不会导致失业率显著增加。
美国至1月27日当周EIA原油库存增加414万桶，前值增加53.3万桶。美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预估为增加18万人，前值为增加23.5万人。
WTI 原油期货收跌3.12%，报76.41美元/桶；布伦特原油期货收跌3.07%，报82.84美元/桶。
COMEX 4月黄金期货收跌0.1%，报1942.80美元/盎司。
欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.33%，英国富时100指数跌0.13%，法国CAC40指数跌0.07%，欧洲斯托克50指数涨0.18%。
NO.3据证监会网站消息，2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。
要点如下：
1、进一步改进主板交易制度。
主要措施：一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。
2、对两项制度未作调整。
一是自新股上市第6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变。主要考虑是，从实践经验看，主板存量股票及新股第6个交易日起波动率相对较低，10%的涨跌幅限制可以满足绝大部分股票的定价需求。二是维持主板现行投资者适当性要求不变，对投资者资产、投资经验等不作限制。
3、实行注册制并不意味着放松质量要求，不是谁想发就发。
特别是要用好现场检查、现场督导等手段，坚持“申报即担责”的原则，发现发行人存在重大违法违规嫌疑的，及时采取立案稽查、中止审核注册、暂缓发行上市、撤销发行注册等措施。
4、科学合理保持新股发行常态化，保持投融资动态平衡，促进一二级市场协调发展。
5、在证监会注册环节：证监会基于交易所审核意见依法履行注册程序，在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定。
6、证监会将转变职能，加强对交易所审核工作的统筹协调和监督。一是统一审核理念、标准，保持审核尺度一致。二是在交易所审核过程中，按标准选取或按一定比例随机抽取在审项目，关注交易所审核理念、标准的执行情况。三是督促交易所建立健全“防火墙”、加强质控部门和上市委、重组委(以下简称“两委”)把关责任等内部制衡机制。四是对交易所发行上市审核工作定期或不定期开展检查。
7、深交所：主板复制部分创业板交易机制，新股上市后前五个交易日不设价格涨跌幅限制。全面实行注册制下，深市主板定位将进一步突出大盘蓝筹市场特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。
8、上交所：允许主板、科创板采取直接定价方式，调整高价剔除机制比例。在全面实行注册制中进一步明确主板定位，将进一步坚守科创板定位，聚焦科创板“支持和鼓励‘硬科技’企业上市”的核心目标，专注服务“硬科技”。
2月1日，证监会发布关于《存托凭证发行与交易管理办法(试行)(修订草案征求意见稿)》的说明指出，根据《证券法》规定，对短线交易、非法持有、买卖证券、证券服务机构及其从业人员违法买卖证券、违规减持等法律责任规定做了完善。根据有关规定，将罚款的上限由“三万”修改为“十万”，涉及金融安全且有危害后果的，罚款的上限为“二十万”。
2月1日，证监会发布关于就《证券发行与承销管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。优化战略配售机制。统一各板块战略配售主要规定，明确参与战略配售的投资者不参与网下询价，获配股份限售期不少于十二个月。参与战略配售的投资者家数不超过三十五名，战略配售比例上限不超过百分之五十。同时，允许发行人高管员工通过资管计划参与战略配售，授权证券交易所结合板块定位对前述情况及保荐机构跟投作出规定。
NO.42月1日，据国务院国资委官网领导栏目信息显示，张玉卓已任国务院国有资产监督管理委员会党委书记、主任。
2月1日，中国船舶集团有限公司召开中层以上管理人员大会。温刚任中国船舶集团有限公司董事长、党组书记。
2月1日，中国融通集团召开中层以上管理人员大会。马正武任中国融通资产管理集团有限公司董事长、党组书记，免去其总经理职务。
2月1日，中国航空集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。王明远任中国航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
NO.52月1日晚，据中央纪委国家监委网站消息，中国工商银行总行原个人金融业务总监兼个人金融业务部总经理李卫平涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。公开信息显示，李卫平曾任中国工商银行江苏省分行副行长、牡丹卡中心总裁、个人金融业务部总经理等重要职务。
NO.62月1日晚，中疾控网站通报全国新冠病毒感染疫情情况：全国在院新冠病毒感染者于1月5日达到峰值162.5万人，随后持续下降，1月30日下降至14.4万人，较峰值减少了91.1%。其中，重症患者数量于1月5日达到峰值12.8万，随后持续下降，1月30日下降至1.4万，较峰值下降了89.3%。
在院新冠病毒感染死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273例，随后持续下降，1月30日下降至434例，较峰值下降89.8%。
监测结果表明，此轮疫情流行株主要为BA.5.2.48、BF.7.14和BA.5.2.49，未发现新的变异株。
NO.72月1日晚，2023年首部爆款剧集《狂飙》迎来大结局，微博热搜榜上，“安欣再送饺子，高启强再举杯”等话题霸屏。
剧中，高启强终于认罪伏法，被依法判处死刑。随着以高启强为首的黑恶势力的覆灭，京海市的“毒瘤”之一赵立冬被抓获，背后最大的保护伞——临江省委政法委常务副书记何黎明也终于浮出了水面……在这场扫黑除恶的斗争中，正义的一方也付出了巨大的牺牲：李响、陆寒、谭思言等付出了生命的代价。
2月1日晚，演员张颂文在微博发长文告别电视剧《狂飙》，高启盛、高启兰、李响、唐小虎、赵立冬、陆寒、王秘书、黄瑶等扮演者也发博告别角色。其中，黄瑶扮演者程金铭在个人微博以黄瑶给安欣警官的一份信的方式告别《狂飙》。
据报道，因为后期剧情上的删减和台词的变动，《狂飙》的豆瓣评分已从最高的9.1分跌回了9.0，有观众称评分“虚高”。
据中国新闻周刊报道，导演徐纪周表示，高启强原型并非刘汉，原型人物有多个。他说，剧中原型都是扫黑除恶专项斗争开展以来的案例。在谈到高启强原型人物时，徐纪周提到了黑龙江李氏三兄弟案、辽宁徐长元案和广东曾仕权案。(每经综合)
NO.8据国家发改委官微2月1日消息，国家发改委对2014年颁布实施的《国家以工代赈管理办法》进行了全面修订，日前已正式颁布，将于3月1日起施行。国家发改委地区振兴司有关负责同志答记者问时表示，“能用人工的尽量不用机械，能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍”，是专门针对使用国家以工代赈专项资金实施的以工代赈项目提出的管理要求，旨在不影响工程质量安全的前提下，发挥以工代赈项目带动就业增收的作用，动员引导更多当地群众参与项目建设，尽可能多地为他们发放劳务报酬。
NO.9国际新闻
当地时间2月1日，美国国家广播公司援引知情人士消息称，美国联邦调查局(FBI)正在搜查总统拜登位于特拉华州里霍博斯比奇的海滨度假别墅。据悉，白宫之前曾表示，拜登的海滨别墅并没有机密文件。(央视新闻)
当地时间2月1日，缅甸官方媒体发布通告称，1月31日缅甸国防与安全委员会在内比都召开会议，决定再次延长全国紧急状态六个月。(央视新闻)
据乌克兰媒体当地时间2月1日报道，乌克兰内阁解除乌克兰海关署代理署长杰姆琴科的职务，一并被解职的还有乌海关署第一副署长舒茨基和副署长切尔卡斯基。(央视新闻)
乌克兰国家通讯社当地时间2月1日报道称，乌克兰国家安全局披露了乌克兰Ukrnafta石油公司和Ukrtatnafta石油公司前任管理层大规模贪腐案，涉案金额约400亿格里夫纳。报道称，乌国家安全局对这些公司在内的金融和工业集团实际所有者和高层管理人员住所等进行了多次搜查。根据调查结果，已宣布相关人员涉嫌刑事犯罪。(央视新闻)
据新华社2月1日报道，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫表示，乌方将尽力争取在夏季结束前让克里米亚回归乌克兰。布达诺夫认为，俄方不太可能从白俄罗斯对乌克兰发动地面进攻。
2月1日，据俄罗斯卫星通讯社援引波兰媒体“Dziennik Gazeta Prawna”报道，美国总统拜登可能将在波兰会见乌克兰总统泽连斯基。波兰城市热舒夫和华沙将作为此次拜登和泽连斯基谈话会面的两个候选地点，热舒夫距离乌克兰边境约一小时车程。 (环球网)
体育新闻
截至北京时间2月1日7时，欧洲职业联赛冬季转会窗口正式关闭。入主切尔西短短8个月，美国老板托德·伯利已经为球队引进16名新援，共计花费6.1亿欧元(约合人民币44.7亿元)，创下单个俱乐部单个赛季转会支出纪录。其中，在刚刚结束的冬窗，切尔西以1.2亿欧元签下在卡塔尔世界杯大放异彩的阿根廷中场恩佐·费尔南德斯，使恩佐成为这个冬窗的“标王”，同时也是英超历史最贵转会。(每日经济新闻)
2月1日，美国橄榄球大联盟(NFL)传奇球星汤姆·布雷迪在推特宣布退役，结束长达23年的NFL职业生涯。(界面新闻)
当地时间2月1日晚，2022国际足联俱乐部世界杯(简称“世俱杯”)在摩洛哥北部城市丹吉尔拉开帷幕。本届世俱杯有7支球队参赛。在揭幕赛中，对阵双方是埃及开罗国民队和新西兰奥克兰城队。根据官方安排，中国裁判员马宁、周飞、张铖、傅明执法揭幕战，这是迄今为止中国足球裁判执法的最高规格国际赛事。按照赛程计划，决赛将在2月11日举行。(央视新闻)
NO.1京东集团(HK09618，股价238港元，市值7434亿港元)：2月1日，有网友在网络po出其近日在机场偶遇京东集团创始人、董事局主席刘强东的照片。此外，有消息称，刘强东陪妻生子后立即回国工作。《每日经济新闻》记者从京东内部员工处了解到，刘强东回国工作一事，公司内部的感知并不明显，“感觉东哥从没离开过公司。”对方表示。刘强东此番回国工作，很可能会参与到后续更多京东内部的重大战略决策部署，此外，对于京东的长期战略设计、管培生等公司人才培养以及乡村振兴事业等，刘强东或将有更多具体动作。
NO.2中航电测(SZ300114，股价10.58元，市值63亿元)、成飞集团：2月1日晚，中航电测重组预案出炉。中航电测公告，公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的成飞集团100%股权，交易不涉及募集配套资金。交易完成后，中航电测的控股股东将由汉航机电变更为航空工业集团，实际控制人仍为航空工业集团。据悉，成飞集团的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。中航电测发行股份的价格为8.39元/股，较公司停牌前的股价有一定幅度的打折。中航电测将于2日复牌交易。
NO.3爱奇艺(IQ，股价7.31美元，市值69.18亿美元)：2月1日，爱奇艺发布声明称，已收到关于投屏清晰度变更的应诉通知，一定会本着尊重法律、尊重合同、尊重消费者权益的原则认真审慎对待。据界面新闻，广东一名用户因限制投屏将爱奇艺告上法庭，北京市互联网法院已于近日立案。该用户表示，不要求民事赔偿，只要求爱奇艺在会员期限内，不得以任何方式限制投屏清晰度。
NO.42月1日，造车新势力1月“成绩单”陆续发布：
比亚迪(SZ002594，股价304.33元，市值8859亿元)1月新能源汽车销量151341辆，累计同比增长62.44%；1月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8.148GWh。
理想汽车(LI，股价26.34美元，市值274.54亿美元)1月共计交付新车15141辆，同比增长23.4%。
极氪1月交付汽车3116辆，同比减少约12%。
小鹏汽车(XPEV，股价11.14美元，市值96.02亿美元)公布1月交付成绩。由于春节期间部分交付推迟，1月小鹏汽车共交付5218辆，包括2249辆旗舰G9 SUV；上月交付11292辆。
赛力斯(SH601127，股价41.82元，市值626亿元)1月新能源汽车销量4885辆，同比增长38.78%，其中赛力斯汽车销量4490辆，同比增长445.57%。
蔚来(NIO，股价12.10美元，市值205.38亿美元)1月交付8506辆汽车，包括2190辆高端智能电动SUV，以及6316辆高端智能电动轿车。
广汽埃安方面表示，企业将在2023年冲击50万辆的销量目标。与此同时，埃安上市了14.98万元的AION S Plus70乐享版，并针对降价潮推出了5000元/辆限时交付激励，以及3年0息、低首付限时金融补贴等。前者主要面向AION Y系列和AION S Plus(不含70乐享版)车型，金融补贴政策则是针对AION全系车型(不含AION S炫/魅)。(新京报贝壳财经)
NO.5 宝马：宝马全面涨价，最高涨幅高达2万元？针对宝马主动涨价的消息，2月1日，宝马中国有关人士回应称，近期，受全球范围内的通货膨胀、原材料及物流成本不断上涨，以及供应短缺等影响，部分BMW品牌在中国的在售车型于2月1日正式上调厂商建议零售价。值得注意的是，宝马中国有关人士表示，此次涨价主要是宝马燃油车，也包括宝马的新能源电动车。(上证报)
NO.6保时捷：近日，一则12.4万保时捷遭抢购后下架，官网单方面取消订单的新闻引热议。2月1日，保时捷中国相关负责人表示，1月29日，银川保时捷中心通过小程序上传某辆新车信息时，价格输入出现严重偏差。该负责人表示，银川保时捷中心已与提交限时意向确认金的首单客户进行了沟通并协商退还意向金；其他提交了购车意向的客户，其支付的911元限时意向确认金按流程将于48小时内退还。(新京报)
2月1日，银川市场监管局工作人员介绍，已获悉此事，因此事涉及规模较大，也在网上引起舆情，正在加紧调查了解，目前已与公司取得联系，省市两级部门也在关注辖区市场监管局调查结果。(中新经纬)
NO.7鱼跃医疗(SZ002223，股价30.85元，市值309亿元)：2月1日，国家市场监督管理总局官方微信公布第五批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例，其中，因哄抬血氧仪价格，鱼跃医疗被镇江市市场监管局罚款270万元。镇江市市场监督管理局认为，鱼跃医疗在疫情期间推动血氧仪市场价格过快、过高上涨，扰乱市场价格秩序，影响范围广，属于情节较重情形，符合从重情节。当晚，鱼跃医疗公告称，收到镇江市市场监管局行政处罚决定书，本次行政处罚不会对公司业绩造成重大影响。
NO.8网易(NETS，股价91.77美元，市值602.74亿美元)：2月1日，网易暴雪游戏客服团队发布关于暴雪游戏产品运营到期开放退款的说明，2月1日11时起，针对玩家在“暴雪游戏产品”中已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务开放退款申请通道。提交退款申请的截止日期为2023年6月30日，未在截止日期前提交退款申请的玩家将被视为主动放弃相关权益。截至2月1日17时35分，在暴雪游戏服务中心的退款渠道中，申请退款的排队人数已超72万。
NO.9甘化科工(SZ000576，股价12.19元，市值53.98亿元)：去年9月，身家数十亿元的胡润榜富豪胡成中因短线交易自己控股公司的股票，赚了5万多元，“连累”其儿子、甘化科工董事长胡煜鐄收到深交所监管函。2月1日，甘化科工披露，公司董事长胡煜鐄于近日收到证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌短线交易‘甘化科工’股票，证监会决定对其立案。据了解，上述立案事项系对胡煜鐄个人的调查，主要涉及其父亲2022年9月短线交易公司股票的事项。
NO.10英特尔(INTC，股价29.07美元，市值1200亿美元)：据彭博2月1日消息，面对营收和利润的快速下滑，英特尔将全面削减管理层薪酬，以节约资金用于扭亏计划。该芯片制造商表示，首席执行官Pat Gelsinger的基本薪资将下调25%，最高行政领导团队的薪资将下调15%，高层管理人员减薪10%，中层管理人员减薪5%。小时工和公司体系中7级以下的员工不会受到影响。(界面新闻)
PayPal(PYPL，股价82.91美元，市值945.20亿美元)：近日，在线支付公司PayPal发布公告称，将在全球范围内裁减约2000名全职员工，约占其员工总数的7%，裁员将在未来几周进行。PayPal总裁兼首席执行官丹·舒尔曼表示，虽然PayPal在调整成本结构方面取得了实质性进展，并将资源集中在战略重点上，但还有更多工作要做。(中国新闻网)
北向资金2月1日大幅净买入69.74亿元。比亚迪、宁德时代、招商银行分别获净买入9.43亿元、8.47亿元、7.17亿元。康龙化成净卖出额居首，金额为3.34亿元。
长城证券：当前国内国外积极因素仍然存在，2月仍处于数据真空期，宏观微观流动性充裕，稳经济、扩内需等政策预期继续提升。2月北上资金还有继续流入的空间。市场资金可能存在“高低切换”的需求，2月重点关注前期涨幅较小、估值处于相对低位、仓位相对较低、景气向好的方向，中小市值具有相对优势，科技成长、电新、医药等板块机会较大。消费复苏行情并非已经结束，汽车、地产链条、中药等方向仍有机会。
河南三门峡做大新材料产业来源：经济日报
本报郑州2月1日讯（记者夏先清、杨子佩）“这是以氧化铟锡为原料的大尺寸靶材，看似普通，但科技含量高，对平板显示等很多新兴产业都具有关键作用。”日前，在位于河南省三门峡市的中原关键金属实验室中试基地展示大厅内，工作人员指着一块黑色平板说。
锗、钽、铟等大众陌生的金属具有“稀有、稀贵、稀散”的特点。“它们是高端制造、新能源、电子信息、节能环保等高技术产业必需且安全供应风险突出的关键资源，必须采取特殊措施保障供应。”郑州大学材料科学与工程学院副院长、中原关键金属实验室副主任王海龙说，关键金属是发展新兴产业不可或缺的战略性资源。
“作为典型的资源型城市，三门峡在发展金属新材料产业方面有着良好的资源优势和较强的产业技术优势。”三门峡市委书记刘南昌介绍，“黄（黄金）、白（铝）、黑（煤炭）”是全市三大优势矿产，依托黄金冶炼附产品阴极铜以及铝工业产业基础，推动铜基、铝基、镓基等新材料扩量提质发展，不断向产业链末端和价值链高端延伸，三门峡初步形成了以先进金属新材料为特色的战略性新兴产业集群。
三门峡市金属新材料产业集群正持续构建“一轴、两心、多园”的发展格局，即以“陇海—连霍”两大交通干道为主体的产业发展轴，以三门峡高新技术产业开发区、灵宝市先进制造业开发区为产业发展核心，以渑池县先进制造业开发区、陕州区先进制造业开发区和其他特色产业园区等为重要支撑，构建了新型铝材料、新型铜材料、黄金材料、稀有金属材料和高性能强度锻造件等多种产品的产业空间集聚发展优势。目前三门峡金属新材料产业技术水平和综合实力位居全国前列，有力带动全市工业转型发展，为加快建设省际区域中心城市注入了新动力。
产业集群的主体是企业，企业实力直接影响产业集群的发展水平。三门峡市金属新材料产业集群正不断涌现专精特新“单项冠军”企业。截至目前，全市金属新材料及上下游配套企业共有28家，其中，产值超亿元企业14家，占比达50%；在三门峡市23家专精特新及“小巨人”企业中，新材料产业领域企业有10个，占比超过40%。
结合国家及全省政策及规划，三门峡先后出台《三门峡市千亿级新材料产业集群发展规划（2015—2025年）》等文件，以及《三门峡市促进工业转型升级高质量发展奖励政策》等要素保障措施，三门峡各县（市、区）立足区域新材料产业发展需要，也出台相关专项支持政策。
产业兴，百业兴。刘南昌表示，三门峡市“十四五”规划纲要明确提出“实施培强做大新材料产业战略”，重点围绕铝基新材料、铜基新材料等产业领域，培育一批头部企业，把新材料产业打造成为三门峡市的支柱产业，将三门峡市建成全国重要的新材料产业基地，到2025年全市金属新材料产业集群产值规模突破1000亿元。
深交所：错位发展、功能互补 扎实推进全面实行注册制各项准备工作炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
来源：经济参考报
“全面实行注册制是继设立科创板并试点注册制、创业板改革并试点注册制以及设立北交所并试点注册制之后，资本市场又一项全局性重大改革部署，对于健全资本市场功能，提高直接融资比重，促进高质量发展具有重大战略意义。”2月1日，深交所新闻发言人在就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见答记者问时表示，立足于建设多层次资本市场、服务高质量发展等要求，交易所将持续优化主板定位，坚守创业板特色，促进形成错位发展、功能互补的市场格局。
进一步明确主板定位 发行上市审核制度调整
2月1日，为落实党中央、国务院批准的《全面实行股票发行注册制总体实施方案》，深交所公布了《股票发行上市审核规则》《上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司重大资产重组审核规则》《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》《股票上市规则》《交易规则》等10项配套业务规则征求意见稿，向社会公开征求意见。
深交所强调，全面实行注册制下，深市主板定位将进一步突出大盘蓝筹市场特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。将相应设计多元包容的上市条件，并与创业板拉开距离。同时，深交所也将坚决把好创业板定位关，进一步聚焦国家创新驱动发展战略，着重支持优质创新创业企业发行上市。支持符合条件的尚未盈利企业在创业板上市；取消关于红筹企业、特殊股权结构企业申请在创业板上市需满足“最近一年净利润为正”的要求。
深交所介绍，围绕发行上市审核制度，本次改革在充分吸收创业板审核实践经验的基础上，对现有规则进行相应优化和调整。
一是统一审核制度，进一步优化注册机制。适应全面实行注册制改革需要，在发行上市审核理念、内容、方式、程序、自律管理等方面，保持主板与创业板总体一致。二是完善信息披露要求及咨询沟通服务，进一步提高审核透明度。三是压严压实发行人和中介机构责任。将“受理即担责”调整为“申报即担责”，明确自发行上市申请文件申报之日起，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及相关保荐人、证券服务机构及其相关人员即承担相应的法律责任；明确保荐人应当充分了解发行人经营情况、风险和发展前景，以提高上市公司质量为导向，对发行上市申请文件进行“审慎核查”；明确交易所可以提请对发行人及其保荐人、证券服务机构进行现场检查或者对保荐人以及相关证券服务机构进行现场督导，相关机构人员应当积极配合。四是强化“关键少数”监管力度，提升监管威慑力。
多项配套业务规则优化
10项配套业务规则征求意见稿中，如对首次公开发行证券发行与承销业务相关制度方面，深交所介绍，将坚持市场化导向，对主板股票发行定价、规模不设限制；进一步完善以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售机制，同步强化市场约束，整合形成了主板和创业板一体适用的《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》。
一是完善新股定价机制。适度扩大询价范围，将职业年金基金等纳入询价对象。完善配售机制，更好地发挥合格境外投资者等中长期投资者的研究定价能力。允许同一网下投资者填报3个不同的拟申购价格，调整高价剔除机制比例，完善定价信息披露要求。对一定比例的网下发行股份实施限售，引导投资者审慎报价。
二是优化调整配售机制。保持主板和创业板现有差异化的网下初始发行比例及回拨机制安排，主板向网上投资者倾斜。将配售方式由原来的比例配售或摇号配售，统一调整为比例配售。优化战略配售的具体实施安排，完善超额配售选择权机制，促进新股上市后股价稳定。主板不实施保荐机构跟投制度，创业板现行跟投机制保持不变。
完善上市条件及相关上市安排方面，深交所介绍，综合考虑预计市值、收入、净利润、现金流等组合指标，制定多元化、差异化的上市条件。优化盈利上市标准，取消最近一期末不存在未弥补亏损、无形资产占净资产的比例限制等要求。新增“预计市值+收入+现金流”“预计市值+收入”两套指标体系，进一步提升市场包容性。明确已在境外上市和未在境外上市的红筹企业、存在表决权差异安排企业的上市标准。精简首发上市、上市公司证券发行上市申请文件，缩短上市申请决定期限。
交易机制方面，一是优化规则体例，整合了主板和创业板股票、存托凭证、基金等证券交易相关规则，同时，因前期已单独制定并发布债券交易规则，相应删除《交易规则》中债券交易的相关内容；二是主板复制部分创业板交易机制；三是同步优化主板、创业板交易制度，包括优化存拒单机制，将超过申报价格范围的订单暂存交易主机的做法改为直接拒单等；四是优化证券交易监督相关规定。
此外，融资融券交易实施细则也进一步调整明确，如明确注册制股票上市首日纳入融资融券标的，存托凭证按照有关股票的规定执行等。转融通市场化约定申报等事项也将推广至主板。
下足“绣花”功夫 做实做细各项准备工作
同日，深交所《关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知》也正式发布。根据通知，全面实行注册制主要规则发布之日起10个工作日内，深交所接收中国证监会深市主板首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请。全面实行注册制主要规则发布之日起10个工作日后，开始接收主板新申报企业提交的相关申请。
“深交所成立注册制改革领导小组，下足‘绣花’功夫，做实做细各项准备工作。”对于下一步全面实行注册制工作安排，深交所表示，一是充分听取市场各方意见。规则征求意见期间，通过举办座谈会、公开渠道征集等方式听取各方意见，认真研究吸收合理建议。相关配套规则经修改完善后报中国证监会批准，及时向市场发布实施。
二是做好技术和业务准备。及时开展规则业务培训，协同市场各方力量做好技术系统改造升级、投资者教育、市场培育服务等各项工作，确保全市场注册制改革有序推进、平稳落地、取得实效。
三是做好平移企业受理和审核工作。将按照全面实行注册制的整体部署和进度安排，接收深市主板首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请，确保发行上市审核工作有序衔接、平稳过渡。
2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。