本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）于2021年12月6日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了公司拟以人民币30,240万元购买香港柏德贸易有限公司（以下简称“香港柏德”）持有的江西德施普新材料有限公司（以下简称“江西德施普”）100%股权并对其进行增资至3亿元人民币，增资完成后，江西德施普拟以人民币2.7亿元购买浙江德施普新材料科技有限公司（以下简称“浙江德施普”）所持有的锦纶纤维业务相关生产设备事项（详见公司2021年12月8日披露的相关公告）。
2021年12月16日，公司董事会收到控股股东海南锦穗国际控股有限公司以书面形式提交的《关于提请增加江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，来函提议将上述事项作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议（详见公司2021年12月17日披露的相关公告）。
公司决定于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会对上述事项进行审议，现就本事项相关情况提示风险如下：
1、浙江德施普所持有的锦纶纤维业务相关生产设备存在抵押的情况说明
截至目前，浙江德施普在拟出售的大部分锦纶纤维业务相关生产设备上设置了抵押，且部分设备以融资租赁的方式将设备所有权转让给华融金融租赁股份有限公司，即前述相关设备的所有权尚存在抵押、质押等权利负担，根据浙江德施普提供的相关合同和材料，前述金额共计26,357.00万元。
2、浙江德施普所持有的锦纶纤维业务相关机器设备资产评估增值的情况说明
根据北京中林资产评估有限公司以2021年9月30日为评估基准日（以下简称“评估基准日”）出具的编号为中林评字【2021】456号《江苏蓝丰生物化工股份有限公司拟进行资产收购所涉及浙江德施普新材料科技有限公司持有的设备资产市场价值资产评估报告》，浙江德施普所有的锦纶纤维业务相关机器设备账面净值23,595.20万元，评估值为27,246.80万元，评估增值3,651.60万元，增值率15.48%，评估增值具体原因如下：
（1）纳入本次评估范围的机器设备主要为国外进口的纺丝设备、卷绕设备和加弹设备等纺织工业专用设备及空调机组等大型设备，主要设备占账面原值比约85%以上，参考经济耐用年限约为15年-18年，远高于企业设备会计年限10年，从而导致设备增值；
（2）由于近几年主要设备的生产材料、人工以及设备的安装费用增加，从而设备重置价格存在一定幅度的上涨。
3、上述风险公司应对措施
（1）根据《股权转让、增资暨资产收购协议》（以下简称《收购协议》）第5.2条约定，浙江德施普应于协议约定的增资事项完成后两个月内，应解除相关资产上附着的抵押、质押等权利负担，并向目标公司提供书面的证明文件后，将其与锦纶纤维业务相关的机器设备转让至江西德施普名下。同时，根据《股权转让、增资暨资产收购协议》第6.2.3条约定，在浙江德施普依法完成资产转让等义务，并与江西德施普签署交割确认书后10个工作日内，江西德施普才会向浙江德施普支付剩余资产转让款。
（2）根据《收购协议》第6.1.4.1条约定，公司将剩余股权转让款支付的先决条件为，浙德施普将锦纶纤维业务相关资产全部转移至目标公司且全部搬迁至江西德施普指定地点并安装调试完毕，开工率达到80%，且江西德施普依法获得所有与标的资产经营所必需的批准、许可、登记、备案等手续。
（3）根据《收购协议》第6.1.4.2条约定,交易各方承诺江西德施普2022-2024年分别实现归属于目标公司的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币5,000万元、6,000万元、6,000万元，共计1.7亿元，且前述任何一年扣除非经常性损益后的净利润未达到目标值，则当年应付的股权转让款不予支付，承诺期满后，若2022-2024年三年累计扣除非经常性损益后的净利润达到承诺值的50%以上，则按实现累计扣除非经常性损益后的净利润的比例支付剩余转让款，若未达到承诺值的50%，则剩余款项不再支付，已支付的剩余股权转让款，香港柏德需全额退还公司。
（4）根据《收购协议》第7.1条约定，香港柏德及浙江德施普保证在过渡期内不向江西德施普以外的其他机构或个人转让标的资产的任何权利（包括但不限于所有权、使用权、收益权、处置权等）。不在标的资产上设置抵押、质押等任何权利限制。若因正常经营活动导致该等权利限制情形存在的，在交割日前须解除该等权利限制。
公司将严格遵循协议约定，要求浙江德施普及时履行合同义务，解除相关资产上附着的权利负担，并按期完成该等资产的交割义务。
提请投资者审慎考虑上述风险，理性决策。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2021年12月24日