(上接A11版)
一、初步询价结果及定价
(一)初步询价及核查情况
2021年9月29日(T-3日)为本次发行初步询价日。截至2021年9月29日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到448家网下投资者管理的10,165个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.88元/股-14.80元/股,拟申购数量总和为12,393,820万股,申购倍数为4,881.57倍(初始战略配售回拨前)。所有配售对象的报价情况详见附表“初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价情况
经上海市锦天城律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有10家网下投资者管理的96个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料,上海市锦天城律师事务所及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。
在上海市锦天城律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有4家网下投资者管理的9个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形。上海市锦天城律师事务所及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。
剔除上述无效申购报价后,共446家网下投资者管理的10,060个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为3.88元/股-14.80元/股,拟申购数量总和为12,263,700万股。
(三)剔除最高报价部分情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
其中,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格为14.80元/股,且申购数量小于1,250万股(不含1,250万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为14.80元/股,申购数量等于1,250万股,且申购时间同为2021年9月29日14:58:00:592的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除91个配售对象。在剔除不符合要求投资者报价后,以上高价剔除的拟申购总量为123,310万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和12,263,700万股的1%。
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一、初步询价结果及定价
(一)初步询价及核查情况
2021年9月29日(T-3日)为本次发行初步询价日。截至2021年9月29日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到448家网下投资者管理的10,165个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.88元/股-14.80元/股,拟申购数量总和为12,393,820万股,申购倍数为4,881.57倍(初始战略配售回拨前)。所有配售对象的报价情况详见附表“初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价情况
经上海市锦天城律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有10家网下投资者管理的96个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料,上海市锦天城律师事务所及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。
在上海市锦天城律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有4家网下投资者管理的9个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形。上海市锦天城律师事务所及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。
剔除上述无效申购报价后,共446家网下投资者管理的10,060个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为3.88元/股-14.80元/股,拟申购数量总和为12,263,700万股。
(三)剔除最高报价部分情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
其中,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格为14.80元/股,且申购数量小于1,250万股(不含1,250万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为14.80元/股,申购数量等于1,250万股,且申购时间同为2021年9月29日14:58:00:592的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除91个配售对象。在剔除不符合要求投资者报价后,以上高价剔除的拟申购总量为123,310万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和12,263,700万股的1%。